進(jìn)入四季度以來，光伏玻璃延續(xù)此前低迷走勢，價(jià)格以低位運(yùn)行為主。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，近期供需關(guān)系稍有修復(fù)，目前主要廠商有提價(jià)行動(dòng)，但上漲支撐力量不足，預(yù)計(jì)短期價(jià)格以穩(wěn)定為主。

機(jī)構(gòu)infolink發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入四季度，3.2mm、2.0mm光伏玻璃價(jià)格分別降至19.5元/㎡、11.5元/㎡。

財(cái)聯(lián)社記者以投資者身份致電福萊特（601865.SH）獲悉，今年三季度光伏玻璃平均售價(jià)大幅下跌，原因主要在于供需變化，玻璃供給和下游需求出現(xiàn)比較明顯的錯(cuò)配，對整個(gè)行業(yè)有一定影響，也給公司業(yè)績帶來較大壓力。

財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度，福萊特資產(chǎn)減值損失達(dá)2.06億元。對此，公司在業(yè)績說明會(huì)上稱，“資產(chǎn)減值損失是由固定資產(chǎn)冷修和存貨減值所致，年末是否還會(huì)有更多的減值將根據(jù)實(shí)際情況做評估后才能確定。接下去公司將根據(jù)市場情況合理調(diào)整產(chǎn)線布局。”

進(jìn)入四季度，行業(yè)供需是否有變化？卓創(chuàng)資訊分析師王帥對財(cái)聯(lián)社記者表示，近期部分玻璃廠家讓利出貨，疊加產(chǎn)能出清，局部供需關(guān)系稍有修復(fù)。加之成本支撐，部分廠家有意上調(diào)12月份玻璃報(bào)價(jià)，但上漲支撐不足，預(yù)計(jì)短期價(jià)格穩(wěn)定為主。

需求方面，美國“雙反”調(diào)查將光伏組件和光伏電池的關(guān)稅從25%提高到 50%。根據(jù)福萊特中報(bào)，自2024年6月6日起，美國恢復(fù)對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能產(chǎn)品征收關(guān)稅，并要求六個(gè)月內(nèi)安裝完成。這些貿(mào)易保護(hù)政策使東南亞產(chǎn)能紛紛減產(chǎn)甚至關(guān)停，從而在短期內(nèi)影響了光伏的裝機(jī)需求，進(jìn)而影響了光伏玻璃的需求。

同時(shí)，玻璃以按需采購為主，多數(shù)經(jīng)銷商和用戶備貨意愿不高，近期需求持續(xù)轉(zhuǎn)弱。

供給方面，光伏玻璃是光伏組件的重要輔材，產(chǎn)能不足時(shí)，一度成為產(chǎn)業(yè)“卡脖子”環(huán)節(jié)。過去幾年，受益于光伏終端需求高增長和組件產(chǎn)能擴(kuò)大，光伏玻璃產(chǎn)能在2022年達(dá)到頂峰。

但隨后，供需錯(cuò)配之下，光伏玻璃價(jià)格下跌，行業(yè)盈利空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。今年以來，行業(yè)開始進(jìn)入產(chǎn)能出清階段。但去庫存仍需一段時(shí)間，王帥認(rèn)為，由于消化成品庫存，12月份組件廠家排產(chǎn)有下降預(yù)期。截至目前，全國光伏玻璃在產(chǎn)生產(chǎn)線共計(jì)446條，日熔量合計(jì)94890噸/日（部分裝置限產(chǎn)，實(shí)際產(chǎn)能偏低），部分窯爐有冷修計(jì)劃，供應(yīng)量呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢。

卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月份，國內(nèi)光伏窯爐冷修量合計(jì)約24780噸/日，部分裝置扎口子，產(chǎn)能縮減明顯。

據(jù)悉，目前行業(yè)庫存在35天左右，供應(yīng)量仍相對充足。12月－次年2月份組件廠家開工率持續(xù)下降，后期部分窯爐仍有冷修計(jì)劃，供應(yīng)量持續(xù)下降。

王帥分析稱，部分廠家讓利出貨，成交存商談空間。取暖季天然氣價(jià)格上漲，較低成品價(jià)格下，廠家存在不同程度虧損，加速部分產(chǎn)能出清。

福萊特工作人員表示，目前公司的庫存在25天左右，且還有繼續(xù)向下（減少）的趨勢。今年各個(gè)環(huán)節(jié)都在管控，行業(yè)整體冷修的計(jì)劃比較多，一些老舊產(chǎn)線在處理。從行業(yè)格局來看，前兩家龍頭地位依然穩(wěn)固，包括往后期看，市場格局的變化也不會(huì)很大。